これは、諸国一見の乞食（ほがい）にてそうろう。空という者を供として、北の荒磯にうなじを灼き、春の終わりのはてなし山に地吹雪に似し幾万朶の花々を浴びたり。やよ里人、この木の下陰に夜を明かすこと許してたべ。これはかの中将にゆかりする里にてそうろうや。シテ／さんぞうろ。蜀魂が深き夜半、人のこころにいたつきのわざを仕掛くるほかは、われらにとりては苦しからず。この物凄の塚の前をねんごろにとぶらいたまえ。イッセイ／夢の裡にてさまよえる、夢の裡にてさまよえる、夏山にこひしきひとや入りにけむ、こゑふりたててなく郭公、なく郭公、と秋の名をもつ人は言いたまい、こころのいとの音にふるえ、胸にみつねの恋しきに、無常の刃もつらゆきと、花に明け行く神の顔なお見まほしく、草鞋の破れ徒裸足（かちはだし）にて、夢の裡なる五百里を、つえをひくこと僅かに十歩、ありはら寺に着きにけり、ありはら寺に着きにけり。ワキ／そのかみ山にほの語らいし灯も遥か、こよいさみだれは茫々として、伊勢斎宮のあと問いしみづぐき、集や日記のあれこれを、いましひろげん。クセ／さみだれや、夜の田づらに鳴く五位の、夜の田づらに鳴く五位の、なかぞらにのみ恋ひわたるかな、とこうして恥（やさ）しや烏鷺の身の、脛うつ水も涼しくて、没骨の墨青々と、后の恋の罪おそろしく、みやこのくらしも物憂きに、なでうかわれも吾妻へと身を八橋の、かきつばたなる裂（きれ）の傷、名にし負う鳥ならばこたえてむいとしき人のありやなし、見よ蜀魂の乞食となって、さまよいゆける海道の、ワキ・シテ／たれをかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに。ワキ／こは幻か、醒めてみれば、かの物凄の塚の奥なる鏡に白き狩衣が映るは。シテ／恋しきを、たはぶれられしそのかみの、いはけなかりしをりの心は、をりの心は。われ閻浮にありしとき、賤しきも貴（たか）きも、をみならのことごとく、水の如く風の如く、六波羅蜜をたっとぶ如く、あわれ経歴せし罪障によって地獄の業火に責められておりしが、こよい同じき魂魄の、遠きはらからの御身にとぶらわるるはずかしさに、法（のり）の救いはありはらの、まどかに望む夏の月、青き榊に木綿（ゆう）つけて、翁の舞のひとくせを、顕形（げぎょう）さすこそ嬉しけれ、顕形さすこそ嬉しけれ、昔の人も今はなく、大原や、小塩の山もけふこそは、神世のことも思ひいづらめ、神世のことも思ひいづらめ。……／横笛の後シテ去る。（やがてワキ、囃子方、謡いの衆も退場し、舞台にひとつだけ、暗い萱で出来た小塚の幻が茫々として残る。）